Servizi di Consulenza Avanzata Zurich Bank Obiettivo Consulenza

Un nuovo modo di fare consulenza

Incrementa il patrimonio con i Servizi di Consulenza Avanzata Zurich Bank Obiettivo Consulenza: un modello unico sul mercato che permette al tuo capitale di accedere a tutte le migliori opportunità d’investimento attraverso un contenitore di risparmio amministrato e in più permette di superare le tradizionali offerte di risparmio gestito.

La logica del contenitore amministrato libera le competenze e amplifica l’expertise della Direzione Investimenti e Prodotti di Zurich Bank, che può costruire così un’oasi composta da portafogli modello e strumenti finanziari in linea con i più interessanti trend di mercato e ad alto potenziale.

 

Storyline continuo in termini di posizionamento, contenuti e sistemi di monitoraggio

Profondità

Una pluralità di opportunità d’investimento accuratamente selezionate ed ampiamente diversificate.

Libertà potenziata

Possibilità di scegliere e combinare numerose soluzioni d’investimento altamente personalizzate e personalizzabili insieme al consulente finanziario Zurich Bank.

Monitoraggio efficiente

Piattaforma di reporting di ultima generazione, completa e trasparente.

Orientamento

Guida costante dei tuoi investimenti verso le esigenze del cliente, i corretti orizzonti temporali e l’adeguata propensione al rischio.

Accesso aperto

Selezione libera dei portafoglio modello ed opportunità di diversificarlo nel tempo grazie alle ricche advisory list e al catalogo d’offerta (Certificati, Polizze, GP e Prodotti Alternativi).

Zurich Bank Strategic Advisory un CONTRATTO dove l’assistenza diventa un vero impegno sottoscritto con il cliente

Una piattaforma di ultima generazione che:

- effettua una diagnosi accurata, studia ed analizza efficacemente ogni singolo aspetto in ottica globale ed integrata;

- monitora con puntualità e rigore ogni obiettivo d’investimento per mantenere nel tempo il giusto equilibrio tra conservazione e ottimizzazione del patrimonio;

- permette una visione d’insieme dell’evoluzione del patrimonio fornendo un supporto attivo alle decisioni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Il presente documento non costituisce un’offerta, un invito o una sollecitazione a sottoscrivere, acquistare o vendere qualsiasi tipo di strumento finanziario, né il medesimo o ciascuna delle sue parti costituirà la base per qualsivoglia contratto o impegno di qualsiasi tipo. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi consultare le condizioni contrattuali e il materiale informativo disponibili presso gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Zurich Bank e sul presente sito alla voce "Trasparenza Bancaria". La vendita dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della Banca.

Note

1. Zurich Bank Strategic Advisory include sia raccomandazioni generiche su tipi di strumenti/prodotti finanziari ed una pianificazione del portafoglio del Cliente, sia la prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, sia un'attività di monitoraggio sulla coerenza del patrimonio finanziario del cliente con quello proposto dalla Banca e sul livello di rischio di mercato raggiunto da tale patrimonio finanziario.

2. Il rischio viene monitorato mediante un apposito indicatore statistico denominato CVaR (Conditional Value at Risk), che stima la perdita potenziale di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari entro un certo orizzonte temporale, con uno specifico intervallo di confidenza.